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根据 公司发展需要，公司拟发行 次级 债券。 现将 拟发行 次级 债券发行方案的主要事项公告如下：

债券名称： AG真人国际厅网站股份有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行次级债券。

发行总额： 不超过人民币20亿元（含20亿元）。

债券期限： 本期债券期限为 3年。

票面金额及发行价格： 本期债券票面金额为 100元，按面值平价发行。

发行方式： 本期债券以非公开方式面向符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017年修订）》规定的专业投资者（个人投资者及法律、法规禁止购买者除外）发行，发行对象数量不超过 200 名。

拟发行日 ： 2022年3月25日 至 3月29日。

募集资金用途： 发行人本期债券募集资金全部用于偿还公司债务。 上述发行方案为发行计划，如实际发行情况与发行计划不符，以实际发行情况为准。

特此公告。

AG真人国际厅网站股份有限公司

2022年3月22日